Copie leads com todo o histórico de interações do Kommo
- O widget permite que você crie um novo lead a partir do atual.
- O histórico de comunicações, tarefas, campos, notas, e-mails permanece.
- Crie vários modelos de cópia para diferentes tarefas.
- A cópia é feita manualmente ou automaticamente.
Todas as funcionalidades do widget
- Modelos de cópiaA cópia de um lead é feita para diferentes propósitos. Cada cenário de cópia pode ser usado em vários casos.
Por exemplo:- o trabalho do departamento de vendas está concluído e outro departamento lida com o lead a seguir;
- Se um cliente fez o mesmo pedido, um novo lead é criado a partir do anterior;
- uma geração automática de leads após o anterior para vendas periódicas.
- Configurações individuaisPara cada modelo de cópia, você pode configurar condições personalizadas:
- qual será o nome do novo lead;
- em qual pipeline o lead será criado;
- quem será o novo gerente responsável;
- se é necessário alterar a pessoa responsável pelo contato e pela empresa;
- quais campos devem ser mantidos para o novo lead e quais devem ser removidos;
- adicionar uma nota para o lead recém-criado;
- adicionar uma nova tag.
- Copiar o histórico do leadO widget copiará todo o histórico disponível do lead de comunicações e alterações e adicionará essas informações a um novo lead:
- tarefas em andamento;
- tarefas concluídas;
- notas, incluindo notas do sistema;
- lista de produtos do lead;
- mensagens SMS;
- produtos que foram adicionados ao lead.
- Copiar camposVocê pode adicionar apenas os campos que devem ser salvos em um novo lead. Por exemplo, para manter dados importantes dos funcionários.
- Cópia automática de um leadAdicione um gatilho de cópia ao seu pipeline digital Kommo. Por exemplo, quando um lead é concluído com sucesso, um novo com todo o histórico é criado imediatamente.
Como funciona?
A cópia é baseada em modelos de cópia.
Para começar:
Para começar:
- Crie um modelo de cópia com as configurações desejadas.
- Para copiar manualmente, selecione o modelo no menu do cartão do lead.
- Para automatizar o processo de cópia, adicione o modelo ao pipeline digital.
Criação de um modelo de cópia
Vá para as configurações do Kommo, «Leads Copier», e crie um novo modelo de cópia.
Vá para as configurações do Kommo, «Leads Copier», e crie um novo modelo de cópia.
- Nome do modelo - defina um nome compreensível, que será exibido como um item de menu no cartão do lead;
- Nome do lead - nome do novo lead, aqui você pode usar variáveis;
- Estágio do lead - defina o pipeline e o estágio para o novo lead;
- Responsável pelo lead - se necessário, você pode alterar a pessoa responsável por um contato e empresa, marque as caixas correspondentes;
- Copiar campos - lista de campos que serão adicionados ao cartão do novo lead;
- Copiar histórico - selecione os elementos necessários que serão copiados para o novo lead. Estes podem ser: notas, tarefas, e-mails, mercadorias, SMS e itens anexados.
- Adicionar tag - você pode adicionar uma nova tag para o lead;
- Adicionar nota - o texto de uma nota pode conter variáveis;
- Salvar a data de criação do lead - esta caixa de seleção criará um novo lead com a mesma data de criação que o lead principal, isso trará o histórico de chamadas e chats nos mensageiros;
- Disponível para - selecione os usuários aos quais a cópia por este modelo está disponível. Se o usuário não for adicionado, este modelo de cópia não será exibido para eles.
Como copiar um lead no Kommo a partir de um cartão de lead
Vá para a página principal, clique no botão de três pontos e selecione o modelo desejado. Neste caso, é "Enviado para produção".
Depois disso, o lead será copiado imediatamente e o link para o novo será adicionado ao feed como uma nota.
Se a opção "Selecionar o responsável ao copiar" estiver ativada nas configurações do modelo, então uma lista de usuários será mostrada, dos quais você terá que escolher o responsável pelo novo lead.
Vá para a página principal, clique no botão de três pontos e selecione o modelo desejado. Neste caso, é "Enviado para produção".
Depois disso, o lead será copiado imediatamente e o link para o novo será adicionado ao feed como uma nota.
Se a opção "Selecionar o responsável ao copiar" estiver ativada nas configurações do modelo, então uma lista de usuários será mostrada, dos quais você terá que escolher o responsável pelo novo lead.
Como copiar leads automaticamente
A criação automática de uma cópia é configurada a partir do pipeline digital. Por exemplo, você pode fazer isso toda vez que um lead for fechado com sucesso e o cliente precisar ser oferecido uma venda repetitiva após algum tempo.
A criação automática de uma cópia é configurada a partir do pipeline digital. Por exemplo, você pode fazer isso toda vez que um lead for fechado com sucesso e o cliente precisar ser oferecido uma venda repetitiva após algum tempo.
- Vá para as configurações do pipeline desejado.
- Adicione um novo gatilho do widget Copiador de Leads na etapa desejada.
- Selecione o modelo.
- Salve o gatilho e as configurações do pipeline digital.
O preço do widget
Este widget está disponível gratuitamente como parte do "Programa de Bônus"
Programa de Bônus
Desde que as condições sejam cumpridas*
Grátis
CONDIÇÕES
• Pagamento das licenças do Kommo via Komanda F5
• Os widgets são renovados durante o período das licenças do Kommo
• Pagamento das licenças do Kommo via Komanda F5
• Os widgets são renovados durante o período das licenças do Kommo
Solicitar
Preço regular
Para 1 usuário por mês*
$2
Períodos de assinatura de 6 meses ou 10 meses estão disponíveis
• Se você pagar por 6 meses, ganhe +1 mês grátis
• Se você pagar por 10 meses, ganhe +3 meses grátis
• Se você pagar por 6 meses, ganhe +1 mês grátis
• Se você pagar por 10 meses, ganhe +3 meses grátis
Solicitar
*Pagamento mínimo para 5 usuários. Todos os usuários do Kommo são contados.
Soluções empresariais usadas por mais de 9.000 empresas todos os dias
Envie e-mails de rastreamento para os clientes. Você pode acionar automações na abertura do e-mail e nos cliques nos links, como configurar uma tarefa ou enviar um segundo e-mail.
Crie todo o conjunto de documentos em apenas alguns cliques, desde propostas comerciais e faturas até acordos e notas formais.
Venda mais rápido do que seus concorrentes! Se o primeiro funcionário não processar isso a tempo, o lead será distribuído para outro gerente.
Crie listas de verificação e agendas no kommo. Aumente a eficiência do trabalho de seus funcionários.
Mostra uma notificação pop-up no Kommo, envia um Push para o navegador e gera uma notificação sonora.
Um construtor simples para ações automáticas no Kommo.
20 widgets para o Kommo.
Gestão de projetos em Kanban.
Armazenamento de arquivos na nuvem.