Copie leads com todo o histórico de interações do Kommo

O widget permite que você crie um novo lead a partir do atual.
O histórico de comunicações, tarefas, campos, notas, e-mails permanece.
Crie vários modelos de cópia para diferentes tarefas.
A cópia é feita manualmente ou automaticamente.

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Todas as funcionalidades do widget

Modelos de cópia
A cópia de um lead é feita para diferentes propósitos. Cada cenário de cópia pode ser usado em vários casos.
Por exemplo:
- o trabalho do departamento de vendas está concluído e outro departamento lida com o lead a seguir;
- Se um cliente fez o mesmo pedido, um novo lead é criado a partir do anterior;
- uma geração automática de leads após o anterior para vendas periódicas.
Para cada modelo de cópia, você pode conceder direitos de acesso a diferentes usuários.
Configurações individuais
Para cada modelo de cópia, você pode configurar condições personalizadas:
- qual será o nome do novo lead;
- em qual pipeline o lead será criado;
- quem será o novo gerente responsável;
- se é necessário alterar a pessoa responsável pelo contato e pela empresa;
- quais campos devem ser mantidos para o novo lead e quais devem ser removidos;
- adicionar uma nota para o lead recém-criado;
- adicionar uma nova tag.
Copiar o histórico do lead
O widget copiará todo o histórico disponível do lead de comunicações e alterações e adicionará essas informações a um novo lead:
- tarefas em andamento;
- tarefas concluídas;
- notas, incluindo notas do sistema;
- lista de produtos do lead;
- mensagens SMS;
- produtos que foram adicionados ao lead.
O número máximo de elementos de histórico é 500.
Copiar campos
Você pode adicionar apenas os campos que devem ser salvos em um novo lead. Por exemplo, para manter dados importantes dos funcionários.
Cópia automática de um lead
Adicione um gatilho de cópia ao seu pipeline digital Kommo. Por exemplo, quando um lead é concluído com sucesso, um novo com todo o histórico é criado imediatamente.

Como funciona?

A cópia é baseada em modelos de cópia.

Para começar:

Crie um modelo de cópia com as configurações desejadas.
Para copiar manualmente, selecione o modelo no menu do cartão do lead.
Para automatizar o processo de cópia, adicione o modelo ao pipeline digital.

Criação de um modelo de cópia

Vá para as configurações do Kommo, «Leads Copier», e crie um novo modelo de cópia.

Nome do modelo - defina um nome compreensível, que será exibido como um item de menu no cartão do lead;
Nome do lead - nome do novo lead, aqui você pode usar variáveis;
Estágio do lead - defina o pipeline e o estágio para o novo lead;
Responsável pelo lead - se necessário, você pode alterar a pessoa responsável por um contato e empresa, marque as caixas correspondentes;
Copiar campos - lista de campos que serão adicionados ao cartão do novo lead;
Copiar histórico - selecione os elementos necessários que serão copiados para o novo lead. Estes podem ser: notas, tarefas, e-mails, mercadorias, SMS e itens anexados.
Adicionar tag - você pode adicionar uma nova tag para o lead;
Adicionar nota - o texto de uma nota pode conter variáveis;
Salvar a data de criação do lead - esta caixa de seleção criará um novo lead com a mesma data de criação que o lead principal, isso trará o histórico de chamadas e chats nos mensageiros;
Disponível para - selecione os usuários aos quais a cópia por este modelo está disponível. Se o usuário não for adicionado, este modelo de cópia não será exibido para eles.

Salvar as configurações.

Como copiar um lead no Kommo a partir de um cartão de lead

Vá para a página principal, clique no botão de três pontos e selecione o modelo desejado. Neste caso, é "Enviado para produção".
Depois disso, o lead será copiado imediatamente e o link para o novo será adicionado ao feed como uma nota.

Se a opção "Selecionar o responsável ao copiar" estiver ativada nas configurações do modelo, então uma lista de usuários será mostrada, dos quais você terá que escolher o responsável pelo novo lead.

Como copiar leads automaticamente

A criação automática de uma cópia é configurada a partir do pipeline digital. Por exemplo, você pode fazer isso toda vez que um lead for fechado com sucesso e o cliente precisar ser oferecido uma venda repetitiva após algum tempo.

Vá para as configurações do pipeline desejado.
Adicione um novo gatilho do widget Copiador de Leads na etapa desejada.
Selecione o modelo.
Salve o gatilho e as configurações do pipeline digital.

Agora, quando um lead atingir esta etapa, um novo lead será criado de acordo com as configurações do modelo.

O preço do widget

Este widget está disponível gratuitamente como parte do "Programa de Bônus"

Programa de Bônus

Desde que as condições sejam cumpridas*

Grátis

CONDIÇÕES

• Pagamento das licenças do Kommo via Komanda F5 ou parceiros F5
• Os widgets são renovados durante o período das licenças do Kommo

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Para 1 usuário por mês*

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*Pagamento mínimo para 5 usuários. Todos os usuários do Kommo são contados.

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