Trabaja con documentos directamente en Kommo,
15 veces más rápido
7$ por mes por 1 usuario
- Crea cualquier documento en Kommo con un solo clic.
- Todos los datos del cliente se añaden automáticamente.
- Inserta firmas, impresos, fotos, catálogo.
- Puede generar automáticamente documentos y enviárselos a los clientes.
10 Beneficios de nuestro widget
- 1Elimina la entrada manualEl documento se genera automáticamente basado en los datos de Kommo: menos errores en los documentos, menos trabajo manual, más tiempo para vender. Cualquier documento puede generarse e imprimirse en segundos. Todos los datos del cliente están en los documentos: detalles, productos, pagos, cantidades y cualquier otro campo de Kommo.
- 2Trabajar con modificadores de texto, divisas, fechasTen infinitas posibilidades con modificaciones de datos: números en palabras, calcular períodos entre diferentes fechas, disminución por casos, etc.
Por ejemplo:- Calcula los próximos 14 días laborales conforme al calendario oficial e inserta la ecuación en el acuerdo.
- Escribe el total de la siguiente manera: 10 500$ → diez mil quinientos 00 céntimos.
- Fecha del texto: los bienes llegarán el 18/10/2021 → los bienes llegarán el lunes, 18 de Octubre.
- 3Envía documentos al cliente por email instantáneamenteEste widget funciona con el widget Mailer. Puedes resaltar el documento deseado y enviarlo en dos clics.
Cuando el cliente abra el email, recibirás una notificación de una nueva tarea. - 4Ten tantas plantillas como necesitesPuedes crear un número ilimitado de plantillas. Usa firmas, fotos de sellos, tablas, etc. Con un clic puedes generar varios documentos de diferentes plantillas al momento, por ejemplo, un paquete que tenga un contrato, una oferta comercial y una factura. Las plantillas se pueden asignar a usuarios específicos.
- 5Organización del almacenamiento de documentosTodos los documentos están almacenados en la nube y están disponibles en la tarjeta del lead. Se pueden descargar en cualquier momento en formatos diferentes, por ejemplo, PDF. Hay un solo registro del documento, donde puedes ver todas las estadísticas de los documentos creados por los documentos, cuantos y cuales son las ventas. Construye un flujo completo de documentos electrónicos en tu empresa.
- 6Contadores automáticosEl widget proporciona contadores que aparecen en la plantilla, como el número de contratos. Además, los contadores de algunas plantillas pueden sustituirse en otras plantillas. Por ejemplo, cuando se genera una factura, el número del contrato del cliente se sumará automáticamente ‘’Acuerdo de pagos Nº001’’.
- 7Funciona en el embudo digitalLos documentos se pueden generar automáticamente sin acción humana. Por ejemplo, si una transacción se mueve al estado de ‘’Factura emitida’’, se generará automáticamente una factura y se enviará al cliente por correo o servicio de mensajería.
- 8Funciona con productos en la tarjeta del leadEl widget puede insertar cualquier tabla con listas de bienes desde la tarjeta de lead, con globales, descuentos, y otros datos en el documento. Además, puedes crear documentos que contengan imágenes si los productos se suben a Kommo, y se añaden los enlaces a las imágenes como campos
- 9Agrupación de documentosSe pueden agrupar las plantillas. Por ejemplo, todos los documentos específicos que se necesitan para LLCs están en un grupo para propietarios únicos. A partir de esto podrás ver cuantos documentos fueron creados para una entidad legal específica y estimar los totales.
- 10Funciona desde el SalesbotCrea documentos en mitad de la conversación con un cliente en un servicio de mensajería y envía al cliente un enlace a la factura que se ha creado en ese preciso momento.
¿Cómo funciona?
Crea una plantilla
Sube la plantilla del documento a Google Docs. Escribe variables especiales en los lugares específicos: datos del cliente, catálogo, sello.
Usa los modificadores, por ejemplo, el coste total en palabras, cálculos.
¡Hecho!
Usa los modificadores, por ejemplo, el coste total en palabras, cálculos.
¡Hecho!
Crea documentos
Ahora puedes crear documentos con un solo clic directamente desde la tarjeta del lead en Kommo. Todos los documentos se almacenan en la tarjeta del lead en Google Drive.
Envía Documents a tus clientes
Envía documentos creados en un clic. Mandalos como un adjunto en un email a través del widget de Mailer y monitoriza la apertura del email. Puedes enviar un enlace a un PDF a través de los servicios de mensajería.
Ver informes
Todos los documentos están almacenados en un único flujo de registro de documentos. Puedes comprobar cuántas facturas se han creado durante un periodo de tiempo específico, y cuáles fueron los ingresos totales para la empresa.
¿Qué tipo de documentos se pueden generar?
Este widget puede generar cualquier tipo de documento, y si tiene una estructura estándar puede convertirse en una plantilla.
- Facturas con desglose – la numeración de facturas cambiará de acuerdo con el contador. Puedes añadir productos de listas en Kommo, al igual que crear nuevas posiciones personalizadas.
- Facturas, albaranes, documentos de cierre – puedes añadir artículos de Kommo, escribir números en palabras, trabajar con diferences divisas (euros, dólares, rublos).
- Ofertas comerciales – se puede añadir una cabecera, una foto del producto a la plantilla, el widget acepta cualquier formato, cualquier número de filas y columnas en las tablas.
- Acuerdos – rellena automáticamente detalles, fechas, el nombre del usuario responsable, director, firmas y sellos, calcula automáticamente el número de días laborables.
- Cualquier otro documento. Puedes generar cualquier documento de tu elección, que tendrá que contener los campos necesarios del cliente: un ticket para un mensajero, hojas de reclamaciones, cuestionarios, comprobante de pago y de gasto, facturas de materiales, etc.
Precio del widget
Ofrecemos una prueba gratuita de 14 días de nuestros planes de pago para que puedas probar nuestras funciones de pago antes de suscribirte.
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por usuario al mes*
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9.000 empresas cada día.
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