Resolver o problema de duplicatas no Kommo de uma vez por todas
Este widget é gratuito como parte do Programa de Bônus da Komanda F5
- O widget Anti-duplicatas encontrará todas as duplicatas no sistema em qualquer campo;
- Ajudará a mesclar contatos e empresas idênticos em um só;
- Não permitirá que um gerente adicione uma duplicata de contato ou empresa.
As duplicatas de contatos e empresas ocorrem com muita frequência no CRM durante o processo de geração de leads.
Pode haver várias razões para isso:
Por que as duplicatas são ruins?
Pode haver confusão ao trabalhar com contatos: as duplicatas ocupam linhas extras, sendo limitadas na lista de contatos. Também consome recursos (por exemplo, ao enviar e-mails em massa para todos os clientes do seu banco de dados).
Controlar isso manualmente é quase impossível, por isso a Komanda F5 desenvolveu uma ferramenta que resolve o problema das duplicatas no Kommo de uma vez por todas. O widget, após a instalação, é integrado à interface do Kommo e permite pesquisar duplicatas nas listas de contatos e empresas por qualquer campo, incluindo campos adicionais e personalizados.
Pode haver várias razões para isso:
- Um cliente pode enviar solicitações repetidamente no site, que foram integradas de forma inadequada, e essas solicitações podem criar duplicatas.
- Importação da antiga base de dados do cliente.
- Os gerentes podem criar manualmente novos cartões de contato ou empresa para os mesmos clientes.
- A ferramenta integrada do Kommo para encontrar duplicatas nem sempre funciona corretamente, especialmente quando é necessário encontrar duplicatas por um campo personalizado adicional, como o ID fiscal.
Por que as duplicatas são ruins?
Pode haver confusão ao trabalhar com contatos: as duplicatas ocupam linhas extras, sendo limitadas na lista de contatos. Também consome recursos (por exemplo, ao enviar e-mails em massa para todos os clientes do seu banco de dados).
Controlar isso manualmente é quase impossível, por isso a Komanda F5 desenvolveu uma ferramenta que resolve o problema das duplicatas no Kommo de uma vez por todas. O widget, após a instalação, é integrado à interface do Kommo e permite pesquisar duplicatas nas listas de contatos e empresas por qualquer campo, incluindo campos adicionais e personalizados.
Pesquisar por duplicatas
Como funciona?
Após instalar o widget, dois itens de menu adicionais "Pesquisar por contatos duplicados" e "Pesquisar por empresas duplicadas" aparecerão nas listas de contatos e empresas.
Após instalar o widget, dois itens de menu adicionais "Pesquisar por contatos duplicados" e "Pesquisar por empresas duplicadas" aparecerão nas listas de contatos e empresas.
Observe que não mais do que 3 entidades podem ser mescladas durante o período de teste.
Prevenindo duplicatas
Como funciona?
Ao adicionar um contato ou empresa com dados já existentes em seu banco de dados, uma notificação será exibida sobre as duplicatas detectadas. A janela pop-up contém informações sobre o nome do contato/empresa e o gerente responsável.
Ao adicionar um contato ou empresa com dados já existentes em seu banco de dados, uma notificação será exibida sobre as duplicatas detectadas. A janela pop-up contém informações sobre o nome do contato/empresa e o gerente responsável.
O widget Anti-duplicatas em comparação com a ferramenta integrada do Kommo
- O widget mostrará até mesmo os contatos que não estavam disponíveis para o gerente de acordo com as configurações de acesso. Ao passar o mouse sobre o contato, o usuário responsável será mostrado.
- Este widget não permitirá adicionar um contato duplicado, o botão "Salvar" estará indisponível se essas configurações estiverem ativadas.
- Nas configurações do widget, você pode selecionar os usuários para os quais o widget está habilitado, usuários que podem salvar duplicatas e a área de trabalho para o widget.
- Nas configurações do widget, você pode selecionar campos de um contato ou empresa que serão verificados por duplicatas.
- O sistema avançado de direitos de acesso concede a capacidade para cada usuário configurar configurações individuais, a fim de proibir a criação de duplicatas, executar uma pesquisa por duplicatas em todo o banco de dados e mesclar entidades.
- Histórico de mesclagem de duplicatas - para cada caso de mesclagem, o widget registra a data e hora da mesclagem, o tipo da entidade, seu nome, o nome do usuário que realizou a mesclagem e o resultado final.
O preço do widget
Este widget está disponível gratuitamente como parte do "Programa de Bônus"
Programa de Bônus
Desde que as condições sejam cumpridas*
Grátis
CONDIÇÕES
• Pagamento das licenças do Kommo via Komanda F5 ou parceiros F5
• Os widgets são renovados durante o período das licenças do Kommo
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