Transfiere datos desde Kommo
a una hoja de cálculo utilizando
un pipeline digital
Este widget es gratuito como parte del Bonus Program de Komanda F5

El widget ofrece una funcionalidad avanzada para importar datos desde tres entidades clave: Leads, Contactos y Empresas.
Esta herramienta utiliza plantillas preconfiguradas que te permiten definir con precisión qué campos importar y el orden en que se deben presentar en la hoja de cálculo.

Por ejemplo, cuando un lead avanza al estado "Factura Enviada", su información se transfiere automáticamente a una hoja de Google, asegurando que los datos relevantes estén siempre al alcance y organizados según tus necesidades.

Tomando como caso práctico, en la hoja dedicada a clientes VIP, si anteriormente un registro reflejaba ventas superiores a los 100.000 dólares pero experimenta un descenso que lo descalifica del segmento VIP, es posible configurar automáticamente la eliminación de este registro de la hoja. Esta funcionalidad asegura que la clasificación de clientes VIP se mantenga actualizada y precisa, eliminando entradas que ya no cumplen con los criterios establecidos para este grupo exclusivo.

Es posible detallar el campo específico que servirá como criterio para filtrar y procesar los datos. Consideremos, por ejemplo, el campo "ID del lead", que se caracteriza por ser único. Utilizando este campo como referencia y mediante los disparadores configurados en el pipeline digital, podemos implementar acciones personalizadas tales como:

• Siempre crea una nueva fila en la hoja.
• Si la fila ya existe, actualiza los datos; si no, crea una nueva fila.
• Elimina la fila con datos.
• Borra todos los datos de la hoja y comienza desde cero.

El widget Triggers puede ayudarte a configurar la actualización automática de tus hojas de cálculo después de cualquier acción, por ejemplo:

• Automatiza la creación de registros en Kommo al añadir una nueva empresa.
• Activa alertas o acciones específicas cuando se registra una puntuación NPS baja.
• Configura secuencias de acciones detalladas basadas en criterios específicos de los campos de las tarjetas de empresa y prospectos; si se cumplen las condiciones, transfiere los datos automáticamente a la hoja de cálculo.
• Monitorea y gestiona incidencias en el procesamiento de prospectos, como la falta de respuesta al cliente o estancamiento en una etapa del pipeline. Envía los datos relevantes a la hoja de cálculo para su seguimiento y, una vez resuelto el problema, elimina los datos de la hoja.

De este modo, este widget puede utilizarse para gestionar los datos de la tabla: crear, actualizar y eliminar. Cualquier campo de Kommo puede actuar como identificador.